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TikTok迎45天生死大限!10万股民热炒抖音概念 这些股票继续封板!

时间:20-08-03 18:19    来源:东方财富网

从接盘到暂缓收购再到重新接盘——这个周末,TikTok和张一鸣一起坐了趟过山车。

8月3日,据央视新闻最新消息,微软和TikTok正在和白宫协商,避免特朗普全面封禁TikTok。微软也在其官网发布声明称,将在几周内迅速与TikTok的母公司字节跳动展开谈判,无论如何,“这些谈判最迟不晚于2020年9月15日完成”。

与此同时,微软表示,可能会邀请其他美国投资者以少数股权参与此次收购。据媒体报道称,特朗普给了字节跳动45天的时间,用以谈判出售TikTok给微软的相关事宜。从8月2日到微软公告中的9月15日,恰好45天。

时间紧迫,留给张一鸣和字节跳动的时间不多了。

微软45天极限接盘

TikTok在美国有多火?

据美国NBC新闻网报道称,6名TikTok用户接受采访时表示,TikTok已经成为他们在疫情期间的娱乐、教育方式之一。同时他们还表示,如果特朗普真的封禁应用,可能会影响其11月总统大选的行情。

图源:网络

而在上周五,特朗普才宣称“关于TikTok,我们将禁止它在美国运营。”有意思的是,白宫方面似乎希望TikTok能被“美国人拥有”,美国财政部长姆努钦、国务卿蓬佩奥都相继支持微软收购TikTok。

一位知情人士向时代周报记者表示,美国的举动会引起其他国家的效仿,目前TikTok在全球155个国家和地区都有运营,如果引起连锁反应,会对TikTok造成比较大的影响。

但白宫希望“美国人拥有”,而Facebook的创始人——扎克伯格不希望TikTok被微软所拥有。据腾讯深网报道称,有观点认为凭借TikTok美国业务,微软将有实力挑战Facebook在社交领域的地位。

据悉,TikTok在全球市场迅速增长,每新增一位用户都在夺走Facebook产品的应用时长,同时微软曾以3次收购涉足社交领域,共计花费359亿美元,可见微软依然有往社交领域上发展的意向。

曾一度高呼“技术无罪”的扎克伯格,成为了这次TikTok事件的关键人物。

时间倒流至7月29日,美国众议院召开了一场听证会。

Facebook的扎克伯格、亚马逊的贝佐斯、谷歌的皮查伊以及苹果的库克,参加了这场长达6个半小时的反垄断听证会,而反垄断目标对准的正是中国企业。在听证会上,亚马逊、谷歌、苹果均表示,中国企业没有窃取美国互联网企业的技术,唯独扎克伯格斩钉截铁:“有!”

扎克伯格表现独树一帜

扎克伯格的表现出乎所有人的意料,但如果回顾扎克伯格过往在中国的表现,就可以理解这一切。

这几年,Facebook的日子越过越艰难。

扎克伯格此前的口号是“技术无罪”。到中国开会时,他还早起晨跑、学习包饺子,这实质上和当时Facebook要进入中国市场有关系。据悉,如果Facebook愿意接受独立的监管和设置独立的服务器,进入中国市场基本上没有太大问题。

可惜的是,入局中国一事,Facebook最后没谈妥。

从此,Facebook开始走下坡路。

作为一个主打社交的产品,2017至2019年间,Facebook的日活数量减少了1500万人。扎克伯格模仿TikTok连续出了好几款“山寨APP”,试图挽救流量,但最终都败走麦城。

与此同时,TikTok的美国业务突飞猛进。

截至2020年第一季度,TikTok在美下载量达1.65亿次,占其总下载量的8.2%。同时,TikTok全球累计下载量已突破20亿次。

TikTok以一己之力,把Facebook拉下了社交APP的王座。

据Cowen发布的调查报告显示,美国消费者的离去对Facebook的盈利造成压力,预估Facebook将要失去3%的广告市场份额。

TikTok母公司字节跳动8月2日声明称,“字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中,我们面临着各种复杂和难以想象的困难,包括竞争对手Facebook的抄袭和抹黑等。”

压力之下,扎克伯格选择了特朗普。

此前特朗普竞选美国总统时,Facebook就大量投放了特朗普的竞选广告,这次只不过是再一次借助政治力量来压制对手。

有意思的是,Facebook选择了特朗普,TikTok却成为了特朗普黑粉的聚集地。

据悉,特朗普此前筹划一次竞选演讲的时候,TikTok上的用户集体将现场的票订满然后弃票不去,导致上座率极其惨淡——而那一次竞选演讲是全国直播。

A股狂欢继续

TikTok风靡全球,其母公司字节跳动也与A股市场上的多家上市公司签订了相关协议,为出海业务保驾护航。

上线至今,TikTok已在海外获得超过8亿次下载,同时也成为今年6月全球收入最高的非游戏营业,用户支出超过9070万美元,同比去年6月,增幅高达830%。

TikTok的下载量增长图

据知情人士透露,字节跳动投资人目前对TikTok全部海外业务的期望估值是1000亿美元,但因美国监管环境不友好,字节跳动已失去定价主导权。据其表示,目前的估值(500亿美元)偏低,但非中资投资人仍然倾向于继续保留股份而非出售。

尽管目前TikTok美国区业务收购一事未有定论,但微软从“接盘”到“暂缓收购”再到“接盘”的态度转变,似乎让A股的抖音概念股们放宽了心。

此前,字节跳动上市传闻曾刺激一众A股TikTok及抖音概念股大幅飙升。据不完全统计,能够与抖音扯上关系的上市公司至少有9家。其中,最为人熟知的省广集团、凯撒文化以及宣亚国际,今年以来的涨幅均已突破100%。换言之,今年持有这些股票的投资者,收益都已翻倍或者接近翻倍。

实际上,A股市场的抖音概念股大多都和代理或者推广业务有关。

据公开资料显示,省广集团在今年4月初获得了TikTok等多款海外流量产品的出海代理权后,股价便一路飙升。

据省广集团公告显示,“数字营销”的主要供应商为湖北今日头条科技有限公司、四川今日头条科技有限公司、福建字节跳动科技有限公司、北京快手广告有限公司、Google.Inc、北京腾讯文化传媒有限公司等。

目前,数字营销业务已是省广业务的重要组成部分。2019年数字营销业务达61.76亿元,占总营收的53.54%,同比增长20.84%。此外,省广集团在7月10日给深交所的回复公告中表示,与抖音的合作并非独家代理,预计不会对公司全年经营业绩产生重大影响。

然而,这个声明根本无法阻挡资金的热情。

一位投资者表示,如果不是省广集团出了一份与抖音的代理权的协议,市场上根本就不会出现所谓的字节跳动概念股,目前很多资金都盯着省广集团的股价。

据文渊智库创始人王超向时代周报记者表示,拿下TikTok海外代理权或有相关协议的公司并不会受到太大的影响,因为广告还会继续做,但接下来还是要看字节跳动与微软达成什么样的协议。

游资闻风而动

事实上,从今年6月开始,市场上就已经出现热炒抖音概念股的迹象。

据深交所互动易平台显示,6月11日,久其软件(002279)在平台回复投资者问题时称,TikTok出海业务2018年和2019年为公司贡献收入均超亿元,且TikTok连续2年成为公司头号大客户。随后,久其软件股价从6月12日的6.87元底部开始攀升,一直到6月18日最高位8.15元。

除此之外,7月17日承认与抖音有合作的三维通信、7月24日的高伟达等一众上市公司,也成功蹭上了抖音的热点。

在游资带动下,与抖音、快手均有合作的凯撒文化,拥有TikTok核心代理资质的宣亚国际等抖音概念股核心标的,同样也存在股价走势高度相似的情况。有业内人士表示,国泰君安证券南京太平南路、中信证券上海溧阳路等一线游资席位曾出现在多个抖音概念股的龙虎榜中。据悉,光是省广集团和凯撒文化的股东加起来就已超10万。

金融评论员马赛向时代周报记者表示,这些抖音概念股都有个共同的特点,就是在上半年基本都出现了翻倍涨的情况,但是必须注意其中的风险,市场炒作抖音概率也是基于TikTok业务快速增长的预期。一旦TikTok美国业务完全剥离,对于这些概念股而言,将是重大利空。

截至8月3日收盘,省广集团报收9.91元/股,涨幅9.99%;凯撒文化报收16.74元/股,涨幅9.99%;宣亚国际报收46.43元/股,涨幅10.00%。

(文章来源:时代周报)